На бирже высокотехнологичных компаний в Нью-Йорке - Nasdaq компания «Яндекс» успешно осуществила размещение акций. Компанией была повышена ранее объявленная стоимость акций с 22 до 25 долларов. Таким образом, «Яндекс» удалось привлечь 1,3 миллиарда долларов. Данное размещение можно отнести к наиболее крупному интернет-IPO после размещения акций компанией Google. «Яндексу» была дана оценка в восемь миллиардов долларов, а его основатель Аркадий Волож заработал 101 миллион долларов.
С двадцать четвертого мая на двадцать пятое на бирже Nasdaq состоялось первичное размещение акций Yandex – зарегистрированной в Голландии головной структуры российского «Яндекса». Стоимость за одну акцию составила 25 долларов, что выше изначально объявленного ценового коридора в 20-22 долларов. В компании было сообщено, что торги начнутся вечером по московскому времени. (Reuters).
Повышенный спрос на ценные бумаги как раз и сказался на увеличении стоимости на акции. При этом более чем пять раз переподписывалась книга заявок на акции Yandex. В процессе размещения было продано 52,2 миллионов акций - 16% уставного капитала, или 3% голосующих акций, таким образом, объем размещения составил 1,304 миллиардов долларов. («Интерфакс»).
Данное размещение - крупнейшее размещение акций интернет-компании после Google, которому, таким образом, в 2004 году удалось привлечь 1,67 миллиардов долларов. (BBC).
Оценка Yandex составила 8,031 миллиардов долларов, что соответствует 23 прогнозным показателям прибыли на следующий год. Если сравнивать с Google, то он торгуется исходя из аналогичного мультипликатора (к прибыли 2012 г.) в 13. Сама компания продала 15,4 миллионов акций, что позволило ей привлечь 385 миллионов долларов. Остальные 36,7 миллионов размещенных акций принадлежат акционерам Yandex, которые смогли заработать 919 миллионов долларов. (Bloomberg)
С точки зрения аналитика The Street Дебра Боарчардта размещение российских компаний на биржах США происходит редко, что настораживает инвесторов. Аналитик добавил, что купить акции интернет-поисковика в районе 20 долларов за акцию не только возможно, но еще и привлекательно, когда акции Google стоят 518 долларов, а китайской Baidu – по 129 долларов.
Активное участие в продаже акций в ходе IPO принял менеджмент «Яндекса».
Прибыль распределилась следующим образом:
- 101 миллион долларов заработал Аркадий Волож - основатель и гендиректор «Яндекса»;
- 20, 45 миллионов долларов удалось заработать - техническому директору Илье Сегаловичу;
- 9,165 миллионов долларов - коммерческому директору Алексею Третьякову;
- 3,636 миллиона долларов - руководителю департамента разработки Алексею Мазурову;
- 2,275 миллиона долларов заработал его заместитель Михаил Маслов;
- 4,845 миллионов долларов получил Дмитрий Иванов, директор по проектам;
- 454 тысяч долларов заработал Михаил Фадеев, директор по системному администрированию.
В итоге по результатам IPO у Воложа остается 19,77% голосующих акций Yandex - часть его доли принадлежит Baring Vostok офшор BC&B Holdings, у Сегаловича остается 4,15%.
Председателю совета директоров «Систематики» Леониду Богуславскому удалось продать акции «Яндекса» на 67,7 миллионов долларов. В настоящее время у Богуславского через офшор Roth Advisors находится шесть процентов голосующих акций компании.
Среди членов совета директоров «Яндекса»:
- 70,8 миллионов долларов заработал основатель «Объединенной финансовой группы» и партнер фонда Almaz Capital Чарльз Райн;
- 59,5 миллионов долларов - Бен Кол через Cole Management;
- 5,8 миллионов долларов - Джон Бойтон, президент Firehouse Capital через офшор John W. Boynton Trust.
Бен Кол занимается вложением инвестиций в нашу страну с 90-х годов, в том числе он вложил инвестиции в основавшую «Яндекс» компанию Comptek. Первые инвесторы «Яндекс» были привлечены в 2000 году, в частности, принадлежащий Baring Vostok фонд Ru-net Holdings, под руководством Леонида Богуславского, а среди его инвесторов был Чарльз Райн.
Кроме Воложа, к числу крупнейших продавцов акций Yandex отнесены фонды Baring Vostok и Tiger Global, причем доля последнего уменьшилась с 20,27% до 2,67% голосующих акций. На IPO Tiger удалось заработать 187 миллионов долларов. Долей в «Яндекс» Tiger владеет через офшор Tiger Global Cooperatief, его акции распределены между семью инвестиционными фондами, шесть из которых принадлежат Чарльзу Колеману.
На первоначальном публичном размещении акций компании для продажи широкому кругу лиц Baring Vostok удалось заработать 156 миллионов долларов, при этом группа является крупнейшим акционером Yandex с 26 процентами голосующих акций. Доля Baring Vostok распределена между офшорами Ru-net и BC&B Holding. В свою очередь фонды Bariing Vostok Private Equity через номинальных держателей владеют их долями. Каждый фонд имеет своего генерального партнера, акциями этих партнеров владеет Baring Vostok Manager Holding. Доля в этой структуре через номинальных держателей принадлежит члену совета директоров Yandex Елене Иващеевой и другим лицам. Компания Baring Vostok Fung Managers управляет фондами, инвестиционный комитет из представителей фондов принимает решения, на основе предложений инвестиционного партнера фондов – BVCPL. С членами комитета можно ознакомиться в таблице представленной ниже.
Схема позволит ознакомиться с 75% голосующих акций. Кроме того на схеме представлены все акционеры, имеющие 3% акций, а остальные акции находятся в руках более мелких акционеров.
Источник cnews.ru
